Die Aufgabe eines Investmentvermittlers ist die Betreuung von Mandanten in Fragen Ihrer Investmentfondsangelegenheiten. Nach einem ausführlichen Erstgespräch entscheidet der Mandant, welches Ziel für ihn die höchste Priorität genießt:

• Absicherung der Existenz (Vorsorge für Krankheit und Notfälle)
• Altersvorsorge mit Investmentfonds (gute Rente)
• Anschaffung einer Immobilie (mietfrei wohnen)
• Vermögensaufbau über Investmentfonds (finanzielle Freiheit)
• Steuern sparen

Wir arbeiten hier im Rahmen unseres Netzwerkes: Beraterforum-Mainz.de mit den verschiedensten Berufsgruppen wie Notare, Anwälte und Steuerberatern zusammen.