Mehr Beratung

6 Vorteile für Sie als Mandant

Nutzen Sie unsere umfassende, individuelle und persönliche Beratung, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Finanzen zu erhalten.

VORTEIL 1

Anlageübergreifende Beratung
Individuell. Bedürfnisorientiert. Zielgerichtet.

Sie stehen im Mittelpunkt unseres Handelns

Alle Formen der Kapitalanlage haben den gleichen Zweck: Geld einzusetzen, um daraus mehr Geld zu machen. Das gilt für das klassische Sparbuch ebenso wie für eine Anlage in Investmentfonds. Wofür Sie dieses Geld dann nutzen, hängt von Ihren persönlichen Lebensumständen und Plänen ab. Vielleicht möchten Sie Ihr Einkommen im Alter aufbessern, eine Reserve für den Notfall aufbauen, oder Sie wollen später Ihren Kindern eine gute Ausbildung finanzieren.

Viele Kunden sparen ohne klares Ziel. Andere wiederum klagen über hohe Risiken, exorbitante Kosten bei Ihren Kapitalanlagen oder haben schlechte Erfahrungen mit vermeintlichen “Beratern” gemacht. Geldanlage ist ein kompliziertes Thema. Unvorsichtige und unerfahrene Anleger können dabei zahlreiche Fehler begehen und teures Lehrgeld bezahlen.

Genau vor diesen Fehlern möchten wir Sie mit unserer anlageübergreifenden Beratung schützen, ebenso wie vor Produkten, die nicht zu Ihren Zielen und schon gar nicht zu Ihrer Risikoneigung passen.

Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft

Finanzdienstleistung hat in unseren Augen keinen anderen Zweck, als

  • die Liquidität unserer Mandanten dauerhaft sicher zu stellen,
  • finanzielle Lebensrisiken abzusichern, sowie
  • den finanziellen Zukunftsbedarf – nicht zuletzt im Alter – zu decken.

Pragmatisch leiten wir dabei Handlungsempfehlungen aus der Praxis für die Praxis ab. Wir möchten, dass Sie verstehen, was Sie kaufen. Klare Spielregeln in der Zusammenarbeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, freie Produktauswahl, faire Kosten und die Sicherheit Ihres Vermögens sind unser fest verankerter Anspruch unserer täglichen Arbeit.

VORTEIL 2

Fachvorträge und Webinare
Bleiben Sie informiert und erweitern Sie Ihr Wissen

Wir bieten unseren Mandanten die Möglichkeit, in Fachvorträgen mit interessanten Referenten in direkten Kontakt zu kommen und somit Ihr Wissen zu erweitern und auszutauschen.

Neben den klassischen Präsenzvorträgen bieten wir auch Webinare für unsere Mandanten in ganz Deutschland an.

Unsere aktuelle Vortragsreihe: Wer handelt für Sie, wenn Sie nicht können – erfreut sich großer Beliebtheit. Die Patientenverfügung, Vorsorge- und Betreuungsvollmachten werden hier tiefgreifend besprochen.

VORTEIL 3

Freie Produktauswahl
Beste Umsetzung Ihrer Bedürfnisse und Wünsche

Ein Großteil der Finanzvermittler in Deutschland ist im Auftrag der Produktgeber unterwegs

Der Bankberater verkauft die Produkte seines Instituts, der Bausparkassenagent die Bauspartarife und Finanzierung seiner Bausparkasse, der Versicherungsvertreter die Policen seines Unternehmens. Diese Zielkonflikte vermeiden wir für Sie.

Als freier Finanz- und Versicherungsmakler verstehen wir unsere Tätigkeit per Gesetz als treuhänderischer Sachverwalter Ihres Vermögens.

Wir sind unseren Mandanten verpflichtet und unterstehen keinem Unternehmen

Die Beratung erfolgt frei, bedarfsgerecht und lösungsorientiert. Die Bezahlung erfolgt in Form einer Servicevergütung (pauschal oder nach Zeitaufwand) und/oder durch die Vermittlung eines Produkts; eine Verrechnung kann individuell vereinbart werden.

Bei der Produktauswahl bedienen wir uns der gesamten Produktpalette des Marktes und können die Produkte anbieten, die zum jeweiligen Kundenbedürfnis passen.

0
Fondsgesellschaften
0
Banken
0
Beteiligungsfirmen
0
Versicherungen

VORTEIL 4

Höchste Datensicherheit
Ihre Daten in sicheren Händen

Datensicherung

Wir speichern Ihre Daten nach den banküblichen und aktuellen Richtlinien der Datensicherung.

24/7 Zugriff

Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihre Daten mit einer persönlichen Nutzererkennung und Passwort.

Fondskonzept

Die Fondskonzept AG ist als IT- und Vertriebsdienstleister unser Partner für Sicherheit und Software.

VORTEIL 5

Tägliche Risikokontrolle
Mehr Sicherheit für Ihr Depot

Automatische Überwachung der Märkte

Mit der Einrichtung sogenannter Depotlimits informieren wir Sie bei Unter- bzw. Überschreiten vordefinierter Depotwerte per E-Mail. Somit werden Sie im Rahmen getroffener Vereinbarungen informiert, wenn bestimmte Verlustschwellen unterschritten werden oder eine angepeilte Zielrendite erreicht wurde.

Depotlimits sind in absoluten Beträgen oder prozentual möglich und werden im Premiumdepot angeboten.

VORTEIL 6

Top Service
Umfassende Betreuung und Beratung

Die Nutzung der digitalen Medien gehört heute zu jeder Finanzberatung und Finanzentscheidung.

Wir verbinden die Vorteile einer persönlichen Beratung mit unseren online Angeboten. Die FinanceApp ermöglicht Ihnen ganz bequem digital von zu Hause aus Verträge zu unterschreiben und zu verwalten.

Kennen Sie schon unsere 21 Expertentipps?

Sichern Sie sich jetzt Ihre 21 Tipps zur finanziellen Freiheit, um mehr Zeit, mehr Geld und mehr Sicherheit im Leben zu haben.

Menü