Mehr Geld

6 Vorteile für Sie als Mandant

Profitieren Sie von unseren Top Konditionen bei allen Bereichen der Geldanlage, um mehr Geld für die wichtigen Dinge zu haben.

VORTEIL 1

Kein Ausgabeaufschlag
Auf alle Transaktionen von Investmentfonds

Gemeinsamer Erfolg

Sie haben bei uns die Möglichkeit, Investmentfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag zu kaufen. Das bedeutet, Sie bezahlen keine Transaktionsgebühren.

Üblicherweise fällt beim Kauf von Investmentfonds ein Ausgabeaufschlag an. Dieser kann bis zu 5% der Anlagesumme betragen und soll die Beratungskosten der Banken decken.
Beispiel: Sie wollen 10.000€ anlegen, dann bekommt die Bank 5% = 500€ Ausgabeaufschlag und es werden nur 9.500€ angelegt.

Direktbanken geben Ihnen meistens einen Rabatt von 50% auf den Ausgabeaufschlag.

Wir gehen noch einen Schritt weiter: bei uns kaufen Sie alle Fonds ohne Aufgabeaufschlag, d.h. immer 100% Rabatt für Sie. Wir erhalten für unsere Beratungsleistung im Premiumdepot eine jährliche erfolgsabhängige Servicegebühr in Höhe von 1,50% p.a. inkl. MwSt. Ihres jeweils aktuellen Depotvolumens.

Somit sind alle unsere Empfehlungen nicht provisionsgetrieben, sondern am gemeinsamen Erfolg ausgerichtet.

VORTEIL 2

Günstiger Zins
bei Baufinanzierungen oder Privatkrediten

Wir vergleichen für Sie tagesaktuell die Konditionsangebote von über 400 Banken, sowohl netzwerkgestützt, als auch in persönlichen Gesprächen mit Regionalbanken vor Ort.

Bei uns erhalten Sie somit immer die besten Zinsangebote für Ihre Baufinanzierung oder Ihren Privatkredit.

VORTEIL 3

Geringe Depotgebühren
Gleichung ohne Unbekannte

Die Banken verlangen verschiedene Depotgebühren. Viele Institue berechnen prozentuale Gebühren auf den Depotwert, hier kommen Sie schnell auf einige hunderte von Euro pro Jahr.

Direktbanken verzichten häufig auf die Depotgebühr, verlangen jedoch teilweise Mindestumsätze über Kauf oder Verkauf, welche natürlich mit Kaufspesen belastet sind.

Wir haben uns für die Flatrate entschieden – ein Preis für alles – so zahlen Sie:

UNSERE LEISTUNGEN

 

 
  • Beschreibung
  • Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Jährliche Servicepauschale
  • Depoteröffnung
  • Mindestanlage
  • Freie Auswahl der Depotbank
  • Online-Zugang der Depotbank
  • Freie Einzelfondsauswahl
  • Standardisierte Modellportfolios
  • Kostenfreie App
  • Digitaler Finanzordner
  • Monatliches Reporting
  • Ausführlicher Quartalsbericht
  • Monatliche Markteinschätzung
  • Individuelles Modellportfolio
  • Mögliche dynamische Limits
  • Jährliche Depotbesprechung
  • Professionelle Depotanalyse
  • Mögliche Verlustschwellenwarnung
  • Prüfung des Freistellungsauftrages
  • Professionelle persönliche Beratung

GELDANLAGESHOP

Der einfachste Weg zu Ihrem Depot

 
  • Sie sind Selbstentscheider
  • 100 %
  • 1,00% inkl. MwSt.
  • Online
  • ab 1.000 Euro
  • FFB

VORTEIL 4

Preiswerte Immobilienschätzung
Professionell und schnell

Langjährige Fachkompetenz

Sie brauchen für den Verkauf einen Preis oder wollen Ihre Immobilie einfach bewerten lassen? Gerner bieten wir Ihnen eine transparente und günstige Immobilienbewertung an.

Unsere Experten arbeiten bereits seit Jahrzehnten im Immobilienbereich und verfügen über eine hohe Fachkompetenz.

Wir schauen bei der Wertermittlung auch auf die Vorgaben der Banken in Hinblick auf eine etwaige Finanzierung.

VORTEIL 5

Ertragssteigerung
durch geschickte Produktwahl und Finanzstrategien

Investieren mit Kopf

Die wichtigste Frage bei der Kapitalanlage und dem Vermögensaufbau sollte für Sie sein „Was zahle ich ein und was erhalte ich zurück?“ Leider findet diese so banal klingende Aussage oftmals zu wenig Beachtung.

Produkte werden gekauft, weil man es schon immer so gemacht hat oder weil man blind einem Bank- oder Finanzberater vertraut hat. Reduzieren Sie Ihre bestehenden Verträge und achten Sie bei neuen Vermögensanlagen auf deren tatsächlichen Nutzen.

VORTEIL 6

Beste Konditionen
bei allen Produkten und Lösungen

Top-Konditionen bei der Geldanlage

Wählen Sie aus über 6.000 Fonds – vom Rentenfonds über hunderte Mischfonds bis zum Aktienfonds haben wir alle Fonds im Angebot. Sowohl bei unserem Geldanlageshop als auch bei unserem Premiumdepot erhalten Sie alle Investmentfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag und haben jederzeit Zugriff auf Ihre Finanzen über unser Mandantenportal oder über die FinanceApp.

 Top-Konditionen bei der Baufinanzierung

Wir recherchieren, vergleichen und verhandeln für Sie. Zinsabfrage über Online-Datenbanken (mehr als 400 Banken im Zinsvergleich) und Filialbanken. Da wir keine Abhängigkeiten gegenüber Banken oder sonstigen Finanzierungsanbietern haben, vertreten wir nur Ihre Interessen.

Top-Konditionen bei der Versicherung

Wir analysieren, vergleichen und sparen für Sie bares Geld. Mithilfe modernster Technik und sorgfältiger Analyse können wir Ihnen eine jährliche Kostenersparnis von einigen hundert EURO im Jahr für die Versicherungsbeiträge ermöglichen. Kommen Sie zu uns und lassen Sie Ihre Versicherungen von uns überprüfen.

Kennen Sie schon unser umfassendes Angebot?

Wir bieten Ihnen von der einfachen Vorsorgeberatung bis hin zu komplexen und professionellen Anlagestrategien vielfältige Lösungen an, um Sie und Ihre Finanzen umfassend zu betreuen. Mit uns an Ihrer Seite, haben Sie einen starken Partner für die Zukunft!

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