Mehr Transparenz

6 Vorteile für Sie als Mandant

Profitieren Sie von unseren Top Konditionen bei allen Bereichen der Geldanlage, um mehr Geld für die wichtigen Dinge zu haben.

VORTEIL 1

Offenlegung aller Kosten
Wir zeigen Ihnen die Produktkosten transparent auf

Finanzprodukte sind Waren und diese haben Ihren Preis. Diese Weisheit ist gut und nachvollziehbar – dennoch versuchen einzelne Banken und Finanzdienstleister nicht alle Kosten direkt aufzuzeigen. Wir legen Ihnen alle unsere Kosten klar, transparent und offen dar.

Sie erhalten Erklärungen zu Begriffen aus der Finanzbranche, denn wissen Sie was z.B. Vertriebsfolgeprovisionen etc. sind? – Wenn nicht, dann erklären wir es Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

VORTEIL 2

Anbieter unabhängiger Vergleich
Sie als Mandant stehen an erster Stelle

Mit einer breiten Auswahl an Produkten bieten wir Ihnen die beste Beratung. Wir vermitteln Ihnen in allen Bereichen das Produkt, dass am Besten zu Ihnen passt – anbieterunabhängig.

VORTEIL 3

Mandantenportal: volle Übersicht
Immer alle Finanzen im Blick

Schnell und bequem das gesamte Depot im Blick

Mit dem Mandantenportal behalten Sie stets papierlos den Überblick über alle wesentlichen Informationen zu Ihren Finanzen – egal ob Web, iOS oder Android. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro. Verwalten Sie Ihr  Barvermögen, Ihre Sparkonten, Depots, Finanzierungen oder Versicherungen mit dem Mandantenportal!

Nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen wie zum Beispiel die Vermögensbilanz, das Dokumentenarchiv oder die Wertpapierinformationen.

VORTEIL 4

FinanceApp: alles im Blick
Das Mandantenportal fürs Handy

Der schnelle und mobile Zugang zu Ihrem Depot

Die FinanceApp bietet einen Überblick über Ihr Depot inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten.

Mit der FinanceApp stehen Ihnen zahlreiche Funktionen Ihres Mandantenportals auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Verfügung.  Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit der FinanceApp die Möglichkeit, zahlreiche Dokumente via E-Signatur zu unterzeichnen und direkt an uns oder Ihre Depotbank und Versicherung weiterzuleiten. Nutzen Sie deshalb auch die mobile Version Ihres Mandantenzugangs und bleiben Sie auch unterwegs bestens informiert.

Sollten Sie noch nicht über Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Mandantenportal und zur FinanceApp verfügen, so fordern Sie diese gerne bei uns an. Gerne stellen wir das Mandantenportal und die FinanceApp auch Interessenten als kostenfreien Demozugang zur Verfügung.

VORTEIL 5

Regelmäßiges Reporting
Immer auf dem Laufenden bleiben

Es reicht nicht aus, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung.

Wir informieren Sie monatlich, quartalsweise und individuell über die Entwicklung Ihres Vermögens und der Märkte. Darüber hinaus haben Sie 24/7 Zugriff auf Ihre Daten und Dokumente via Internet und FinanceApp.

VORTEIL 6

Digitaler Finanzordner
Alle Dokumente an einem Ort gebündelt

Lästiges Suchen in Ordnern war gestern! Mit dem digitalen Finanzordner stehen Ihnen alle Verträge und der gesamte Schriftverkehr online zur Verfügung. Sie haben darüber hinaus auch die Möglichkeit eigene Verträge hochzuladen.

Kennen Sie schon unser umfassendes Angebot?

Wir bieten von der einfachen Vorsorgeberatung bis hin zu komplexen und professionellen Anlagestrategien alles an, um Sie und Ihre Finanzen umfassend zu betreuen. Mit uns an Ihrer Seite, haben Sie einen starken Partner für die Zukunft!

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