Premiumdepot

Das Rund­um-Sorg­los-Pa­ket

Das Premiumdepot bietet Ihnen mehr Sicherheit und ist ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Das Investmentdepot für Erfolgreiche
Maximale Sicherheit mit ansprechenden Renditen

Sicherheit

Mit Ihrem Premiumdepot streuen Sie Ihr Risiko auf mehrere Anlageklassen und erhöhen somit Ihre Chancen.

Individuell

Gemeinsam stellen wir Ihr ganz persönliches Premiumdepot zusammen, das zu Ihren Bedürfnissen passt.

Umfassender Service

Bleiben Sie jederzeit und überall auf dem Laufenden. Mit unserer kostenlosen App haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Finanzen.

24/7 Überwachung

Wir halten Ihr Premiumdepot rund um die Uhr automatisiert unter Beobachtung und informieren Sie, sobald eine Veränderung sinnvoll ist.

Das sagen unsere Mandanten

Mit den Immobilientipps von Herrn Sommese konnten wir unsere Steuerlast schon deutlich senken.

Mandant aus Frankfurt

Die günstigen Gebühren und das professionelle Management der Finanzstrategie Sommese haben mich überzeugt. Seit 5 Jahren vertrauen wir die Gelder unserer Familie Herrn Sommese und seinem Team an.

Mandant aus Bayern

Seit vielen Jahren betreut Herr Sommese mit seinem Team unser siebenstelliges Vermögen zu unserer vollsten Zufriedenheit.

Mandantin aus Mainz

Diese Tipps machen einem nochmal deutlich, wie wichtig es ist, frühzeitig und intelligent zu Investieren und was man am besten machen sollte, um sorglos in den Ruhestand gehen zu können.

Michael Weber

Gonsenheim

Auch als Anleger-“Anfänger” kam ich mit den Tipps super klar. Ich habe diese Tipps beherzigt und direkt mit Herrn Sommese angewendet, um in Zukunft vollkommen abgesichert zu sein. Nur zu empfehlen!

Maria Kleber

Friesenheim

Das eBook zeigt super Tipps, die wirklich jeder nutzen kann! Die Graphiken sind wirklich hilfreich, um als Laie die Thematik schnell zu verstehen.

Dirk Schulz

Rüsselsheim

Meine Immobiliengeschäfte wickele ich seit einigen Jahren über die Finanzstrategie Sommese ab und bin mit der gesamten Abwicklung und Betreuung sehr zufrieden. Daher habe ich meinen Berater gerne bereits mehrfach weiter empfohlen.

Volker Blödel

Schornsheim

Was mir vor allem angenehm auffiel: Bei den Beratungen nimmt man sich Zeit, Fragen werden ausführlich beantwortet. Nötige Unterlagen werden zügig geliefert und auch bearbeitet.

Philip S.

Mandant

Guter und seriöser Berater, besser als alle Bankberater die ich ausprobiert habe.

Thomas K.

Mandant

Das Premiumdepot
Ganz auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten

Entscheidung

Wir erstellen auf Basis Ihrer Vorgaben ein individuelles Premiumdepot, das perfekt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Portfolio

Für Ihr Premiumdepot greifen wir auf ein weltweites Portfolio zurück und wählen nur die besten Investmentfonds für Sie aus.

Sicherheit

Wir sichern jeden Fonds mit Limits ab. Bei Unter- oder Überschreitung der Limitvorgaben informieren wir Sie persönlich.

Willkommen in Ihrer Zukunft
Der langfristige Vorteil Ihres Premiumdepots

Wie haben wir den Renditevorteil berechnet?

Für die Berechnung der Entwicklung des oben dargestellten Diagramms haben wir für das Sparbuch einen derzeit relativ hohen Sparzins von 0,05% angenommen. Das Festgeld wurde mit einer festen Laufzeit von 60 Monaten und einem Zinssatz in Höhe von 1,5% berechnet. Für die Einmalanlage in Investmentfonds mit unserem Premiumdepot haben wir eine chancenorientierte Rendite von 6% angenommen. Wie man deutlich sieht, verliert man in den ersten beiden Fällen inflationsbereinigt (2% p.a. Inflation) sein Geld Jahr für Jahr, während man mit unserem Premiumdepot langfristig Vermögen aufbaut.

Unsere Premiumdepots
Flexibel. Individuell. Renditestark

Premiumdepot

Kurzfristig

Zielrendite 2,5% bis 3,5% p.a.

Anlagehorizont ab 3 Jahren

Aktienanteil unter 30%

Mindestanlage 100.000 Euro

Premiumdepot

Mittelfristig

Zielrendite 3,5% bis 5% p.a.

Anlagehorizont ab 5 Jahren

Aktienanteil unter 70%

Mindestanlage 100.000 Euro

Premiumdepot

Langfristig

Zielrendite 5% bis 7% p.a.

Anlagehorizont ab 10 Jahren

Aktienanteil bis 100%

Mindestanlage 100.000 Euro

Maximale Sicherheit für Ihr Geld

Sicheres Depot

Ihre Investments sind als Sondervermögen umfassend geschützt. Der einzige, der Zugriff auf Ihr Depot hat, sind Sie. Selbst im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz der Fondsgesellschaft ist Ihre Anlage also absolut sicher.

Sicherer Zugang

Uns bedeutet das Vertrauen unserer Mandanten sehr viel. Wir verwenden modernste Verschlüsselungsmethoden und haben mit der Fondskonzept AG als Softwareentwickler einen starken Partner an unserer Seite. Ihr Depot ist damit bestens vor externem Zugriff geschützt.

Sichere Daten

Auch wenn wir keine Bank sind, halten wir uns strikt an das Bankgeheimnis. Nichts von dem, was Sie uns oder der Frankfurter Fondsbank mitteilen, wird an Dritte weitergegeben. Wir schützen Ihre Daten selbstverständlich vor unbefugten Dritten.

BESTER PREIS

1,50% Servicegebühr p.a. 40€ Depotgebühren p.a.
  • Kein Ausgabeaufschlag
  • Individuelles Portfolio
  • Individuelles Rebalancing
  • Zugang zur FinanceApp
  • Digitaler Finanzordner
  • Professionelle Depotanalyse
  • Dynamische Limits
  • Freistellungsauftragprüfungen
  • Monatliches Reporting
  • Individueller Quartalsbericht
  • Jährliche Depotbesprechnung
  • 24/7 Premium Support

Das sagen Mandanten zu unserem Premiumdepot

Mit den Immobilientipps von Herrn Sommese konnten wir unsere Steuerlast schon deutlich senken.

Mandant aus Frankfurt

Die günstigen Gebühren und das professionelle Management der Finanzstrategie Sommese haben mich überzeugt. Seit 5 Jahren vertrauen wir die Gelder unserer Familie Herrn Sommese und seinem Team an.

Mandant aus Bayern

Seit vielen Jahren betreut Herr Sommese mit seinem Team unser siebenstelliges Vermögen zu unserer vollsten Zufriedenheit.

Mandantin aus Mainz

Diese Tipps machen einem nochmal deutlich, wie wichtig es ist, frühzeitig und intelligent zu Investieren und was man am besten machen sollte, um sorglos in den Ruhestand gehen zu können.

Michael Weber

Gonsenheim

Auch als Anleger-“Anfänger” kam ich mit den Tipps super klar. Ich habe diese Tipps beherzigt und direkt mit Herrn Sommese angewendet, um in Zukunft vollkommen abgesichert zu sein. Nur zu empfehlen!

Maria Kleber

Friesenheim

Das eBook zeigt super Tipps, die wirklich jeder nutzen kann! Die Graphiken sind wirklich hilfreich, um als Laie die Thematik schnell zu verstehen.

Dirk Schulz

Rüsselsheim

Meine Immobiliengeschäfte wickele ich seit einigen Jahren über die Finanzstrategie Sommese ab und bin mit der gesamten Abwicklung und Betreuung sehr zufrieden. Daher habe ich meinen Berater gerne bereits mehrfach weiter empfohlen.

Volker Blödel

Schornsheim

Was mir vor allem angenehm auffiel: Bei den Beratungen nimmt man sich Zeit, Fragen werden ausführlich beantwortet. Nötige Unterlagen werden zügig geliefert und auch bearbeitet.

Philip S.

Mandant

Guter und seriöser Berater, besser als alle Bankberater die ich ausprobiert habe.

Thomas K.

Mandant

So einfach starten Sie mit Ihrem Premiumdepot durch

1. Kostenfreie Erstberatung

Gerne können Sie uns in einem kostenfreien Erstgespräch erst einmal kennen lernen und ggf. die ersten Schritte planen. Je nachdem wieviel Geld Sie anlegen und welches Risiko Sie eingehen möchten, schlagen wir Ihnen ein passendes individuelles Portfolio vor. Sie können selbst entscheiden, welche Aspekte wir besonders berücksichtigen sollen.

2. Depoteröffnung

Nachdem wir gemeinsam ein individuelles Premiumdepot erstellt haben, bereiten wir alle notwendigen Unterlagen für die Depoteröffnung vor. Sie müssen diese nur noch unterschreiben und schon kann es losgehen.

3. Zurücklehnen

Fertig. Die Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios übernehmen wir für Sie. Ab sofort können Sie sich zurücklehnen und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Natürlich halten wir Sie regelmäßig über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Wichtig: Keine Entscheidung wird ohne Sie getroffen – bei Änderungen müssen Sie vorher zustimmen.

Wir helfen Ihnen bei Ihrem Premiumdepot
Fragen und Antworten

Was ist ein Premiumdepot (Individualdepot) ?
Ab welcher Anlagesumme kann ich ein Premiumdepot eröffnen?
Welche Vorteile bietet das Premiumdepot im Vergleich zu einem herkömmlichen Depot bei der Bank?
Welche Möglichkeiten bietet ein Premiumdepot im Vergleich zu den Modellportfolios?
Was kostet die Betreuung im Premiumdepot (Individualdepot) ?

Was ist ein Premiumdepot (Individualdepot) ?

Sie legen Wert auf einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihnen bei der Auswahl und Strukturierung Ihres Depots zur Seite steht? Dann ist das Premiumdepot für Sie die richtige Wahl.

Neben der persönlichen Rundum-Beratung bietet das Premium-Depot noch viele zusätzliche Leistungen. Besonders hervorzuheben ist der Schutz durch eine permanente Limitüberwachung und dies 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wir kaufen alle Fonds für Sie mit einem Rabatt von 100 Prozent.

Sie erhalten professionelle Depotanalysen, jährliche Depotbesprechungen und individuell gemanagte Portfolios. Wir beraten unsere Kunden provisionsunabhängig und erhalten hierfür im Beratungsmodell “PREMIUM” eine Servicegebühr. Wir werden nicht durch die Bestandspflege (Vertriebsfolgeprovision) der Fondsgesellschaften bezahlt, sondern von unseren Mandanten. Die Bestandspflegevergütung bekommen unsere Mandanten erstattet.

Ab welcher Anlagesumme kann ich ein Premiumdepot eröffnen?

Sie können das Depot ab einer Anlagesumme von 100.000 EURO eröffnen.

Welche Vorteile bietet das Premiumdepot im Vergleich zu einem herkömmlichen Depot bei der Bank?

Während Banken in aller Regel als Produktverkäufer auftreten und Ihre Empfehlungen mit hohen Provisionen in Verbindung stehen, ist das Premiumdepot ein reines Beratungsdepot. Am einfachsten können Sie diesen Vergleich auch in der Vergütungsform sehen.

Hier ein Beispiel:

Sie legen 100.000 Euro mit einem Agio von 5% bei der Bank an und zahlen somit direkt 5.000 Euro. Sie legen 100.000 Euro bei uns an und zahlen eine jährliche Servicegebühr von 1,5% inkl. MwSt. pro Jahr – somit nur 1.500 Euro. D.h. Sie erreichen erst nach ca. 3,5 Jahren die Summe, die Sie bei der Bank direkt entrichten müssen.

Sollten Sie im ersten Jahr eine Rendite von 2,5% erzielen, hätten Sie im Servicemodell schon +1,0% verdient, während Sie beim Bankdepot mit Ausgabeaufschlag bei  -2,5% negativer Rendite sind. Für die Servicegebühr bekommen Sie zudem eine ständige Aktualisierung Ihres Depots und alle Umschichtungen sind kostenfrei.

Die Servicegebühr ist erfolgsabhängig, d. h. sie fällt und steigt mit Ihrem Depot. Somit sitzen wir mit unseren Mandanten immer im gleichen Boot und empfehlen eine ausgewogene und sichere Geldanlage mit wenig Volatilität (Schwankung).

Viele Banken und Berater kontaktieren oftmals Ihre Kunden, um im Depot Veränderungen vorzunehmen, da dies eine direkte Provision von bis zu 5% bringen kann. Umschichtungen in unseren Depots sind nie “provisionsgetrieben”, da es bei uns keinen Ausgabeaufschlag gibt.

Welche Möglichkeiten bietet ein Premiumdepot im Vergleich zu den Modellportfolios?

Neben den Vorschlägen Ihres Beraters können Sie eigene Ideen und Anlagewünsche in das Depot einbauen.

Was kostet die Betreuung im Premiumdepot (Individualdepot) ?

Neben der jährlichen Servicegebühr von 1,50% inkl. MwSt. zahlen Sie eine Depotgebühr von 45 Euro p.a. Gerne kommen wir Ihnen bei größeren Anlagesumme mit unserer Gebühr entgegen.

Antonio Sommese

Geldanlageexperte

Jakob-Anstatt-Straße 2

55130 Mainz

Telefon: +49 6131 45 868

E-Mail: info@sommese.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch oder ein Telefonat zur Verfügung.

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