Deutsche Verwaltung

Die Metzler Fonds-Vermögensverwaltung

Profitieren Sie von über 340 Jahren Erfahrung und wählen Sie eines der drei Anlagestrategien als Beimischung Ihres Portfolios.

Ihre Vorteile einer Vermögensverwaltung in Deutschland
Die Metzler Fonds-Vermögensverwaltung

Sicherheit

Ihr Vermögensverwalter streut Ihr Geld breit und risikoarm.

Mehr Ertrag

Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten und erzielen Sie höhere Gewinne.

Verfügbarkeit

Sie können jederzeit an Ihr Geld, wenn Sie es wünschen.

lock

Kontrolle

Sie erhalten einen viertel- und halbjährlichen Bericht über Ihr Vermögen.

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung
Ihr Vermögen in guten Händen

Das professionelle Management

Seit über 340 Jahren bietet Metzler maßgeschneiderte Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden. Die Erfahrung in der Vermögensverwaltung und das Know-how im Fondsgeschäft hat Metzler in einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung gebündelt.

Ziel ist es nicht, den Ertrag kurzfristig zu maximieren. Vielmehr folgt Metzler der Philosophie, das Kapital der Kunden nachhaltig und nach nachvollziehbaren Anlagekriterien aufzubauen.

Drei Anlagestrategien

Im Rahmen der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung stehen drei Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risikostruktur zur Verfügung. Kern der Anlagestrategien ist eine benchmark-unabhängige und flexible Steuerung verschiedener Anlageklassen auf Basis von Fonds. Je nach Strategie:  Stabilität (Aktienanteil bis 50%), Ertrag (Aktienanteil bis 70%) oder Dynamik (Akteineanteil bis 90%) wird die Aktienquote in den globalen Metzler Aktienfonds investiert, dessen Aktienquote sich flexibel steuern lässt. Zudem sind in den Strategien Investitionen in Anleihen, Rohstoffaktien und Geldmarktanlagen vorgesehen, wobei diese Anlageklassen über kostengünstige Exchange Traded Funds (ETFs) abgedeckt werden.

Es geht nicht nur um Geld, es geht um den Geist dahinter - und darum, aktiv Verantwortung zu übernehmen.
Friedrich von MetzlerPartner B. Metzler seel. Sohn & Co.

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung
Wählen Sie Ihre Anlagestrategie

Anlagestrategie Stabilität

Zielrendite* 1,5% bis 2,5% p. a.
  • Globaler Aktienfonds (Metzler Global Selection)
  • Anleihen- und Rohstoffaktien-ETFs, Kasse

Bei der Anlagestrategie Stabilität steht der Substanzerhalt der Anlage im Vordergrund. Zusätzlich soll jedoch ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs durch laufende Erträge und durch eine positive Entwicklung der gehaltenen Vermögenswerte erzielt werden, der über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Dabei sind Wertschwankungen und Verlustrisiken in Kauf zu nehmen. Die Anlagestrategie Stabilität eignet sich daher für ertragsorientierte und begrenzt risikobereite Anleger mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont (ab 3 bis 5 Jahre).

Anlagestrategie Ertrag

Zielrendite* 2,5% bis 3,5% p. a.
  • Globaler Aktienfonds (Metzler Global Selection)
  • Anleihen- und Rohstoffaktien-ETFs, Kasse

Die Anlagestrategie Ertag zielt auf einen angemessenen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der gehaltenen Vermögenswerte und der laufenden Erträge, der langfristig deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Eine ausgewogene Vermögensstruktur unter Ausnutzung chancenreicher Anlageformen steht im Vordergrund. Dabei sind höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken in Kauf zu nehmen. Die Anlagestrategie Ertrag eignet sich daher vorrangig für wachstumsorientierte und risikobereite Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (ab 5 Jahre).

Anlagestrategie Dynamik

Zielrendite* 3,5% bis 4,5% p. a.
  • Globaler Aktienfonds (Metzler Global Selection)
  • Anleihen- und Rohstoffaktien-ETFs, Kasse

Die Anlagestrategie Dynamik zielt vorwiegend darauf, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs aus Ausschüttungen und Kursgewinnen zu erwirtschaften. Dabei sind hohe Wertschwankungen und Verlustrisiken in Kauf zu nehmen. Die Anlagestrategie Dynamik eignet sich daher vorrangig für risikobereite Anleger mit sehr langfristigem Anlagehorizont (mindestens 5 bis 10 Jahre).

* Das Erreichen der angestrebten Zielrendite (Nachkostenbetrachtung) kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden und bezieht sich auf einen Investmentzyklus (Zeitraum von ca. fünf Jahren). Kurz- und mittelfristig kann das Ergebnis erheblich von der angestrebten Rendite abweichen; je nach Marktumfeld kann es auch zu Kursverlusten kommen. Metzler gibt keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichneten Verlustschwellen.

Was die Metzler Fonds-Vermögensverwaltung ausmacht?
Einmal auf den Punkt gebracht

Wer steht dahinter?

Die Funktion der Depotbank und des Vermögensverwalters übernimmt die B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, und das Management der drei Strategien liegt bei der Metzler Asset Management GmbH. Das Bankhaus Metzler ist mit über 340 Jahren die älteste familiengeführte Privatbank Deutschlands.

Faire Gebühren

Die Fonds-Vermögensverwaltung investiert in günstige ETFs und institutionelle Fonds-Tranchen, sodass Sie keine doppelten Gebühren haben, wie bei vielen anderen Vermögensverwaltungen. Es gibt weder Ausgabeaufschläge noch Einstiegs-, Tausch- und Depotführungsgebühren.

Flexibilität

Das Metzler Asset Management reagiert im Fondsmanagement flexibel auf Marktveränderungen und kann Anlageentscheidungen unmittelbar umsetzen.

Strategie

Sie können aus drei verschiedenen Depotvarianten die Anlagestrategie wählen, die zu Ihrem Risiko-Ertrags-Ziel passt.

Sicherheitsnetz

In jeder Depotvariante ist ein automatischer Absicherungsmechanismus mittels Verlustschwelle eingebaut. So erhalten Sie bei Erreichen der Verlustschwelle eine persönliche Mitteilung der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA.

Reporting

Metzler bietet Ihnen jederzeit einen Online Zugriff auf Ihr Vermögensverwaltungsdepot sowie regelmäßige Berichtserstattungen und Kommentare zu den getroffenen Anlageentscheidungen.

Ansprechpartner vor Ort

Wir als Ihr Anlagevermittler bieten Ihnen den Zugang zu Metzlers Anlagestrategien. Wir stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und kümmern uns um Ihre Interessen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch oder ein Telefonat zur Verfügung.

Menü