Deutsche Verwaltung

Die WealthKonzept Vermögensverwaltung

Aktivieren Sie das volle Potential Ihres Vermögens – mit der Kombination aus digitaler und persönlicher Betreuung.

Ihre Vorteile einer Vermögensverwaltung in Deutschland
Die WealthKonzept-Vermögensverwaltung

Sicherheit

Ihr Vermögensverwalter streut Ihr Geld breit und risikoarm für Sie, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen.

Zeitersparnis

Lassen Sie Ihr Geld rund um die Uhr von Experten verwalten und überwachen, ohne dass Sie sich selbst damit beschäftigen müssen.

Reaktionszeit

Veränderungen können schnell und effizient direkt von dem Vermögensverwalter umgesetzt werden.

lock

Kontrolle

Ihr Vermögen wird kontinuierlich überwacht. Zudem haben Sie immer digital Einsicht in Ihre Vermögenswerte und Vermögensentwicklung.

WealthKonzept – Vermögensverwaltung
Ihr Vermögen in guten Händen

Die langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung und das Know-how im aktiven und passiven Fondsgeschäft wurden in einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung für Sie gebündelt.
Ziel ist es nicht den Ertrag kurzfristig zu maximieren. Vielmehr soll Ihr Kapital nachhaltig und mit nachvollziehbaren Anlagekriterien erhalten sowie ausgebaut werden.
Die Umsetzung und Strukturierung erfolgt mit Herz und Verstand, so dass wirklich maßgeschneiderten Lösungen für unsere Mandanten entstehen.
Risiko entsteht daraus, dass man nicht weiß was man tut.
Warren BuffetBörsenlegende

WealthKonzept – Vermögensverwaltung
Wählen Sie Ihre Anlagestrategie

Allwetter Strategie

Globales ETF-Portfolio

Zielrendite* 3% bis 6% p. a.
  • Rentenfonds
  • Aktienfonds
  • Rohstofffonds
  • Goldfonds

Zukunft Strategie

Aktivgemanagtes Portfolio mit Megatrends

Zielrendite* 4% bis 10% p. a.
  • Aktienfonds

* Das Erreichen der angestrebten Zielrendite (Nachkostenbetrachtung) kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden und bezieht sich auf einen Investmentzyklus (Zeitraum von ca. fünf Jahren). Kurz- und mittelfristig kann das Ergebnis erheblich von der angestrebten Rendite abweichen; je nach Marktumfeld kann es auch zu Kursverlusten kommen. Metzler gibt keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichneten Verlustschwellen.

Was die WealthKonzept – Vermögensverwaltung ausmacht?
Einmal auf den Punkt gebracht

Wer steht dahinter?

Die Funktion der Depotbank und des Vermögensverwalters übernimmt die FIL Fondsbank GmbH und das Management der Strategien liegt bei der Wealth Konzept Vermögensverwaltung AG.

Das Plus der Unabhängigkeit, daher wir die Anlageentscheidung ausschließlich im Sinne des Anlegers getroffen. Es gibt keine Vorgaben eines übergeordneten Bankinstituts. Das garantiert eine hohe Qualität der Finanzdienstleistung und ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen.

Die Mandanten profitieren von der persönlichen und individuellen Betreuung und spüren den Unterschied zu der oftmals anonymen Beratung der großen Häuser. Wir sind langjährig am Markt aktiv und ein inhabergeführtes Unternehmen, das seine Kunden gerne „ein Leben lang“ betreuen möchte..

Faire Gebühren

Die Fonds-Vermögensverwaltung investiert in günstige ETFs und aktiv gemanagte Fonds-Tranchen, je nach gewählter Strategie. Das Vermögensverwalterentgelt beträgt 1,50% inkl. MwSt. Es gibt weder Ausgabeaufschläge noch Einstiegsgebühren. Die Depotführungsgebühren betragen 45 Euro p.a. als Festbetrag. Die Depotbank erhebt ein jährliches Verwahrentgeld von 0,15% inkl. MwSt. p.a. Der Mandant erhält im Rahmen der Verwaltung alle Bestandsfolgeprovisionen von aktiven Fonds gut geschrieben.

Flexibilität

Das Asset Management reagiert im Fondsmanagement flexibel auf Marktveränderungen und kann Anlageentscheidungen unmittelbar umsetzen.

Strategie

Sie können aus zwei verschiedenen Depotvarianten die Anlagestrategie wählen, die zu Ihrem Risiko-Ertrags-Ziel passt.

Ansprechpartner vor Ort

Wir als Ihr Anlagevermittler bieten Ihnen den Zugang zu ausgewählten Anlagestrategien. Wir stehen Ihnen für alle Fragen online und offline zur Verfügung und kümmern uns um Ihre Interessen.

Reporting

Wir bieten Ihnen jederzeit einen Online Zugriff auf Ihr Vermögensverwaltungsdepot sowie regelmäßige Berichtserstattungen und Kommentare zu den getroffenen Anlageentscheidungen.

3 einfache Schritte
zu Ihrem WealthKonzept Depot

1. Beratung und Strukturierung

Wir analysieren die Vermögensstruktur, Ihre Anforderungen und Ihr Risiko-Rendite-Profil – danach erarbeiten wir Vorschläge für die optimale Organisation Ihres Vermögens.

Anschließend entscheiden wir mit Ihnen, welche Wege wir gehen. Dabei nutzen wir modernste Anlagetheorien, z.B. der Yale Universität oder Ray Dalio Modelle, etc.
Wir denken langfristig und generationsübergreifend.

2. Umsetzung

Nach dem bewährten Prinzip investieren wir nur in das, was wir verstehen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass wir so hervorragende Ergebnisse bei der Mehrung der Vermögen erreichen konnten. Wir investieren für unsere Mandanten nachvollziehbar und transparent.

Dank modernster Technik erfolgt die Abwicklung papierlos und effizient über das hauseigene Kundenportal und eigene APP.

3. Überwachung

Wir überwachen das Vermögen kontinuierlich. Regelmäßig erhalten Sie Auskunft über die Entwicklung, die Kosten und die Einhaltung Ihrer Anlageziele und Richtlinien.

Über unser Kundenportal bzw. die Kunden-App haben Sie die Möglichkeit über verschiedene digitale Endgeräte die Entwicklung Ihres Vermögens in Echtzeit einzusehen.

Sie erhalten komplette Transparenz bei allen Transaktionen und können zeitnah den Einfluss der eigenen Entscheidungen auf das Vermögenswachstum nachvollziehen.

Menü