Wealth Mandat

Exklusive Rundum-Beratung

Das Wealth Mandat ist ganz individuell und speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten für maximale Sicherheit und Profitabilität.

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Das Rundum-sorglos-Paket für Ihr gesamtes Vermögen
Exklusiven Service, herausragende Performance und beste Betreuung

Exklusiv

Optimales Preis- und Leistungsverhältnis und exklusiver Service.

Individuell

Individuelle und maßgeschneiderte Konzepte für Wohlstand und Sicherheit.

Zielorientiert

Ziele erreichen durch regelmäßige Depotkontrolle, Absicherungsstrategien und Depotgespräche.

Umfassend

Übergreifender Blick auf Ihr Vermögen im Austausch mit Experten.

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Antonio Sommese

Geschäftsführender Gesellschafter und Finanzexperte

Maximale Sicherheit für Ihr Vermögen
Steuerlich, juristisch und wirtschaftlich optimiert

Ihr Vermögen wird von uns aus der Vogelperspektive verwaltet. D.h. neben der tagtäglichen Kontrolle Ihrer monetären Anlagen, schauen wir uns zusammen mit Steuerberatern, Notaren und Wirtschaftsprüfern Ihre Vermögenslandschaft auch unter steuerlichen, juristischen und Ihren persönlichen Rahmenbedingungen an.

Durch wechselnde Krisen und die ständigen Auf- und Abwärtsbewegungen an den Finanzmärkten wird es für vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien immer wichtiger, dass Ihr Vermögen kontinuierlich gut betreut und somit geschützt ist.

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Das Wealth Mandat
Leistungsstark. Übergreifend. Exklusiv.

Betreuung durch Top-Experte

Bekannt aus vielen Medien und als Buchautor, betreut Herr Sommese mit seinem Team Sie immer persönlich und individuell.

Expertengespräche inklusive

Erfahrene Steuerberater und Notare stehen Ihnen als Wealth-Mandant zur Seite. Profitieren Sie von jeweils zwei kostenfreien Beratungsgesprächen im Jahr.

Top Events

Treffen Sie Entscheider aus der Wirtschaft persönlich, tauschen Sie sich mit Fondsmanagern im direkten Gespräch aus und sprechen Sie in exklusiven Seminaren und Vorträgen mit Gleichgesinnten.

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Exklusiver Service

Top Einladungen

Top Events

Top Service

Verwaltung mit größter Verantwortung
Ihr Vermögen wird bestens geschützt

Durch unsere langjährige Berufserfahrung in den unterschiedlichen Sektoren der Finanzbranche werden Sie als Wealthdepot Mandant vor allen finanziellen Fehlentscheidungen bewahrt und Ihr Vermögen kontinuierlich vermehrt.

Unser Versprechen: Egal welches Vermögensvolumen Sie uns anvertrauen, wir verwalten es mit der gleichen Sorgfalt und Verantwortung als wäre es unser Eigenes.

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Nadine Kostka von Liebinsfeld

Finanzexpertin

Das Wealth Mandat im Detail
Unabhängig. Innovativ. Exklusiv.

Investitionsziele im Fokus

Ihre Angaben bilden die Basis unserer Beratung für das Wealth-Depot. In einem gemeinsamen Gespräch legen wir mit Ihnen Ihre finanziellen Wünsche und Ziele fest und besprechen die Strategie. Ihre Investitionsziele und Vorgaben stehen bei uns stets im Fokus. Die Beratung und Betreuung verstehen wir als gemeinsamen Weg. Durch die unabhängige Anbieterauswahl und die objektiven Empfehlungen können wir beständig und nachhaltig für Sie agieren.

Produktunabhängige Beratung

Sie profitieren von der professionellen und individuellen Auswahl unserer empfohlenen Investments, denn die produktunabhängige Beratung steht bei uns im Vordergrund. Professionalität und technische Vorgehensweisen stehen im Einklang mit der Beratung. Sie profitieren von langjährig bewährten Anlagegrundsätzen und der Kombination mit innovativen Konzepten.

Verantwortung für Ihr Vermögen

Wir bieten Ihnen als Entscheider für Ihre Geldanlagen Spezialisten, die mit hoher Fachkompetenz und Kenntnis, der relevanten Gesetzesgrundlagen, einen Mehrwert für Ihr Vermögen erarbeiten. Wir sind selbst Unternehmer und haben Familien, die uns vertrauen. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir sehr verantwortungsvoll mit dem uns anvertrauten Vermögen umgehen und Ihnen bei finanziellen Entscheidungen zur Seite stehen.

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Wir helfen Ihnen bei Ihrem Wealth Mandat

Fragen und Antworten

Sie möchten Ihr Vermögen umfassend betreuen lassen und suchen einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihnen nicht nur wertvolle Tipps und Anregungen liefert sondern auch ein Team aus erfahren Steuerberatern, Wirtschaftprüfern und Notaren an seiner Seite hat.

Mit maßgeschneiderten Lösungen können Sie Ihr monetäres Vermögen als auch Ihre Immobilienwerte sichern und mehren.
In exklusiven Veranstaltung treffen Sie beispielsweise Fondsmanager zum direkten Austausch in kleinsten Gruppen.

Ein Wealth Mandant kann ab einer Anlagesumme von 400.000€ eröffnet werden.

Als Mandant erhalten Sie je zwei Stunden Steuer- und Notarberatung. Nutzen Sie diese Zeit um schwierige Sachverhalte zu besprechen oder sich eine zweite Meinung einzuholen.
Wir vermitteln Ihnen die Termine zu unserem Expertennetzwerk.

Die Konditionen eines Wealth Mandant sind von der Anlagesumme und der Nutzung rechtlicher und notarieller Fragen abhängig.