Wealthpilot

Vermögen smart im Blick

Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen… Im Vermögenscockpit nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.

Die innovativste Software
Ihre Mehrwerte im Vermögenscockpit

Smarter Blick auf das Vermögen

Tagesaktueller Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten via App und PC.

Datenschutz und Sicherheit

Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen – hochverschlüsselt bei der DATEV eG.

Entscheidungen bewusst treffen

Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.

24/7 Chancen und Risiken erkennen

Auf Knopfdruck erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihre finanziellen Lebensziele erreichen.

Ihre smarte Vermögens-Zentrale
Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.

Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Banken-Standards

Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.

Vermögenscockpit

Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Unautorisierte Verwendung der Kundendaten sind ausgeschlossen.

Datentresor bei Datev

ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum. Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert.

Datenhoheit

Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen. Per Klick können Vermögenswerte für uns sichtbar machen.

Top Angebot

499,00€ jährlich
  • Alle Werte schnell im Überblick
  • Immer auf dem aktuellen Stand
  • Klumpenrisiken erkennen
  • Leichte Planung finanz. Ziele
  • Mehr Transparenz im Alltag
  • Hohe Datensicherheit
  • Einfache Detail-Analysen
  • Kinderleichtes Multibanking
  • Tagesaktuelle Vermögensbilanz
  • Persönliche & digitale Beratung

Das sagen Mandanten zu Wealthpilot

„Noch nie hatte ich diesen Überblick. Ich sehe alle Vermögenswerte nach der erstmaligen Eingabe tagesaktuell. Das ist magisch und bringt eine enorme Zeitersparnis, weil ich keine Unterlagen suchen muss. Mit einem Login sehe ich alles!“

Mandant aus Frankfurt

„Unglaublich, ich bin reicher als ich dachte. Immobilien, Autos, Kunstgegenstände, Beteiligungen, Aktien, Fonds, Gold, Festgelder, … alles lässt sich übersichtlich darstellen. Diese Übersicht hatte ich noch nie. Früher habe ich die Excel-Listen händisch erstellt und musste sie zeitintensiv pflegen“

Mandant aus Bayern

„Mir gefällt besonders, dass es ein unabhängiges Tool ist und ich alle Depots von unterschiedlichen Banken auf einen Blick betrachten kann. Das Team von Herrn Sommese kann bei Bedarf von mir freigeschaltet werden und ich bekomme eine objektive Beratung über alle Vermögenswerte.“

Mandantin aus Mainz

So einfach erhalten sie maximalen Überblick

1. Kostenfrei Registrieren

Gerne können Sie uns in einem kostenfreien Erstgespräch erst einmal kennen lernen und ggf. die ersten Schritte planen. Je nachdem wieviel Geld Sie anlegen und welches Risiko Sie eingehen möchten, schlagen wir Ihnen ein passendes individuelles Portfolio vor. Sie können selbst entscheiden, welche Aspekte wir besonders berücksichtigen sollen.

2. Jahres Abo abschließen

Nachdem wir gemeinsam ein individuelles Premiumdepot erstellt haben, bereiten wir alle notwendigen Unterlagen für die Depoteröffnung vor. Sie müssen diese nur noch unterschreiben und schon kann es losgehen.

3. 100% Kontrolle erhalten

Fertig. Die Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios übernehmen wir für Sie. Ab sofort können Sie sich zurücklehnen und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Natürlich halten wir Sie regelmäßig über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Wichtig: Keine Entscheidung wird ohne Sie getroffen – bei Änderungen müssen Sie vorher zustimmen.

Wir helfen Ihnen mit Wealthpilot
Fragen und Antworten

Antonio Sommese

Geldanlageexperte

Jakob-Anstatt-Straße 2

55130 Mainz

Telefon: +49 6131 45 868

E-Mail: info@sommese.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch oder ein Telefonat zur Verfügung.

Menü