Was ist die FinanceApp?
Das Mandantenportal fürs Handy
Die FinanceApp ist der schnelle, einfache und mobile Zugang zu Ihrem Depot. Sie bietet einen Überblick über Ihre Depots inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten.
Mit der FinanceApp stehen Ihnen zahlreiche Funktionen Ihres Mandantenportals auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit der FinanceApp die Möglichkeit, zahlreiche Dokumente via E-Signatur zu unterzeichnen und direkt an Ihren Finanzberater oder Ihre Depotbank und Versicherung weiterzuleiten. Nutzen Sie deshalb auch die mobile Version Ihres Kundenzugangs und bleiben Sie auch unterwegs bestens informiert.
Sollten Sie noch nicht über Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Mandantenportal und zur FinanceApp verfügen, so fordern Sie diese gerne bei uns an. Gerne stellen wir das Kundenservicecenter und die FinanceApp auch Interessenten als kostenfreien Demozugang zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Was die FinanceApp ausmacht?
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Alles rund um die FinanceApp
Fragen und Antworten
Einpflegen von eigenen Versicherungsverträgen und Hochladen von Dokumenten über die App
Sie haben in der FinanceApp die Möglichkeit eigene Versicherungsverträge einzupflegen und Dokumente hochzuladen. Dafür klicken Sie nach dem Login auf den Pfeil bei Versicherungen. Dort werden Ihnen bereits bestehende Verträge und die aktuellen Kosten pro Monat oder pro Jahr angezeigt. Über das Symbol orangener Kreis mit dem Plus können Sie einen bestehenden Vertrag hinzufügen.
Im nächsten Schritt wählen Sie zuerst eine Sparte aus und danach die Versicherungsgesellschaft.
In der sich dann öffnenden Maske tragen Sie jetzt Ihre Policenummer und den Vertragsbeginn ein. Mit dem grünen Kreis mit Häkchen Symbol können Sie unter Meine Verträge speichern.
Wenn Sie nun Dokumente einer Versicherung zuordnen möchten, dann können Sie diese über die App hochladen. Dafür rufen Sie die Versicherung auf und klicken auf den Button Eigenes Dokument hinzufügen.
Maklermandat in der App unterzeichnen
In der FinanceApp haben Sie die Möglichkeit uns auf kurzem Weg ein Maklermandat zu unterzeichnen. Dafür klicken Sie nach dem Login über das Menü auf den Punkt Maklermandat. Es wird Ihnen dann eine kurze Information angezeigt, dass wir Sie als Betreuer bestätigen müssen. Gleichzeitig können Sie sich die AGBs und die Datenschutzbestimmungen anzeigen lassen und die Datenschutzbestimmung bestätigen. Über das Symbol Orangener Kreis mit Pfeil werden Sie auf die Unterschriftsseite weitergeleitet.
Im nächsten Schritt unterzeichnen Sie das Maklermandat und bestätigen damit dass wir die Vertragsdaten einholen dürfen und künftig Ihr Ansprechpartner sind. Über den Pfeil bei Maklermandat anzeigen können Sie sich das Dokument vor Unterzeichnung ansehen. Mit Klick auf das Symbol Grüner Kreis mit Häkchen bestätigen Sie Ihre Unterschrift und damit das Maklermandat.
MultiBanking-Funktion Zugang zu externen Konten über die App
Sie haben in der FinanceApp die Möglichkeit Bestände und Umsätze Ihrer Kreditinstitute abzufragen. Dies gilt zum Beispiel für Giro- oder Kreditkartenkonten. Zum Einrichten klicken Sie nach dem Login auf Konten und Kreditkarten. Hier können Sie jetzt über Neuen Kontozugang hinzufügen Ihre bestehenden Konten nacheinander einpflegen. Im ersten Schritt wählen Sie Ihr Kreditinstitut aus, für welches Sie den Zugang hinterlegen möchten. Dazu können Sie die Suchfunktion verwenden.
Im zweiten Schritt geben Sie die Zugangsdaten Ihres Onlinezugangs ein und können diese dann gleich in der App speichern.
ALEXANDER KINDL
IT Manager
Jakob-Anstatt-Str. 2
55130 Mainz
Telefon: +49 6131 45 868
E-Mail: kindl@sommese.de