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Endlich alles auf einen Blick
Modern. Transparent. Einfach.

Lästiges Suchen in Finanzordnern war gestern! Mit dem Mandantenportal behalten Sie stets papierlos den Überblick über alle wesentlichen Informationen zu Ihren Finanzen – egal ob Web, iOS oder Android. Ob unterwegs, zuhause oder im Büro.

Verwalten Sie Ihr  Barvermögen, Ihre Sparkonten, Depots, Finanzierungen oder Versicherungen mit dem Mandantenportal! Nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen wie zum Beispiel die Vermögensbilanz, das Dokumentenarchiv oder die Wertpapierinformation.

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Achtung: Veraltet – Java Login

Alle Mandanten, die die Java-Version bevorzugen, können die Anwendung hier downloaden.

Sie benötigen hierfür lediglich die aktuelle Java Version von Oracle.

Auch hier haben Sie die Möglichkeit das Mustermandanten Depot mit folgenden Daten anzuschauen:

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Alle Vorteile des Mandantenportals
Einmal auf den Punkt gebracht

Bestandsübersicht

Durch das Mandantenportal haben Sie zahlreiche Möglichkeiten eine Bestandsübersicht über Ihre Wertpapiere, Versicherungen und sonstigen Verträge zu erhalten. Neben der Darstellung aller einzelnen Positionen und Verträge stehen Ihnen umfassende Detailinformationen, sowohl in Textform als auch grafisch aufbereitet, zur Verfügung.

Factsheets

Sie möchten mehr Informationen über die einzelnen Fonds in Ihrem Portfolio? Dann können Sie sich ganz einfach über alle Daten und Fakten zu jedem einzelnen Fonds im sogenannten Factsheet informieren. Dort sind Wertentwicklung, Rendite-Risiko-Verhältnisse mit allen relevanten Kennzahlen und der Gewinn & Verlust Rechnungen der letzten Jahre und die gesamte Vermögensaufteilung übersichtlich zusammengefasst.

Transaktionen

Über das Mandantenportal haben Sie die Möglichkeit detaillierte Auflistungen aller Transaktionen für jeden Fonds nochmals nachzuschauen. Damit gewährleisten wir höchste Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Wertentwicklung

Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über Ihr Wertpapierdepot und dessen Entwicklung? Nutzen Sie die Ansicht “Wertentwicklung” in Ihrem Mandantenportal und selektieren Sie individuell den auszuwertenden Anlagezeitraum.

Wertpapierinfo

Über das Mandantenportal erhalten Sie in sekundenschnelle alle relevanten Informationen zu über 18.000 Investmentfonds & ETFs. Nutzen Sie den kostenfreien und professionellen Überblick über das in Deutschland zugelassene Fondsspektrum und finden Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten.

Marktbericht

Einmal im Quartal erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung an den Kapitalmärkten. Ob bei Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen oder an den Aktienmärkten, Sie bleiben mit Ihrem Mandantenportal bestens informiert. Nutzen Sie die neutralen Marktkommentare für Ihre Anlagestrategie und den Dialog mit uns.

Beraterdaten

Sie möchten mit uns in Kontakt treten und uns direkt aus dem Mandantenportal eine Nachricht übermitteln? Finden Sie schnell über das Mandantenportal alle relevanten Kontaktdaten oder nutzen Sie die integrierte Ticket-Funktion, um Nachrichten direkt an uns zu übermitteln.

Dokumentenarchiv

Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepot und zu Ihren Versicherungen. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Finanzordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit dem Mandantenportal.

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Wir bieten von der einfachen Vorsorgeberatung bis hin zu komplexen und professionellen Anlagestrategien alles an, um Sie und Ihre Finanzen umfassend zu betreuen. Mit uns an Ihrer Seite haben Sie einen starken Partner für die Zukunft!

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