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Sommese & Kollegen

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Strategie 

Konjunktur Diversifizierung Healthcare 

Gesunde Beimischung

07.10.2023

Die Entwicklung der Weltkonjunktur bleibt hinter den Erwartungen zurück, die noch zum Jahresauftakt vorherrschten. Während den USA vielleicht ein Soft Landing gelingen kann, enttäuschen vor allem China und Europa und hier insbesondere die größte Volkswirtschaft Deutschland. Aktieninvestoren agieren vorsichtig. Eine konjunkturelle Schwäche dürfte zu Abwärtsrevisionen bei vielen Unternehmen führen, Umsatzerlöse und letztendlich Gewinne dürften kleiner ausfallen als erhofft.

Dementsprechend stehen Aktien unter Druck, die als zyklisch, also konjunkturempfindlich eingestuft werden. Die Bevorzugung von Aktien aus der Hochtechnologie ist vor diesem Hintergrund verständlich. Denn wo kann man in einer wachstumsschwachen Weltwirtschaft noch Wachstum erwarten? Die Begeisterung für das Wachstumsthema der Künstlichen Intelligenz (KI) lässt sich über diesen Ansatz ein Stück weit erklären.

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